Время и К - Информационный дайджест о текущем состоянии и тенденциях рынка специй и комплексных смесей II квартал 2016 г.

20.04.2016

Компания Время и К
ДАЙДЖЕСТ II квартал 2016 г. (апрель, май, июнь)

Содержание номера:
Обзор мирового рынка специй и пищевых ингредиентов


ЧЕСНОК

С января текущего года на рынке чеснока начался стремительный рост цен, связанный с сокращающимися объемами прошлогоднего сырья. На этом фоне начались спекуляции, и китайские производители сейчас пытаются искусственно стимулировать рост цен, с целью получения большей прибыли.

Увеличение цены на чеснок в настоящий момент, можно сравнить с ростом в 2009- 2010 гг., когда на рынке оставался самый большой объем переходящих остатков чеснока, но при этом отмечался стремительный рост цен на товар.

График 1. Динамика цен июнь 2009 г. -июнь 2013 г.


Цена на сушеный чеснок с июня 2009г

image001.jpg

Рассматривая График 1, отчетливо прослеживается определенная закономерность из года в год; резкие скачки цен в 2-4 раза сменяются их таким же резким падением.


График 2. Динамика цен 1 июня 2015г. -1 февраля 2016 г.


image003.jpg

Уровень цен на хлопья чеснока в период с июня 2015 г. по февраль 2016 г вырос практически вдвое, и если будет соблюдаться всё та же закономерность, что на графике 1, то к лету текущего года его стоимость возрастет еще вдвое.


График 3 Переходящий остаток чеснока 2006-2015 гг.


image005.png

С января по настоящее время цены на чеснок выросли примерно на 1000-1500 USD за тонну на гранулы, и USD 600-800 за молотый.

Летом в Китае ожидается новый урожай чеснока, информация об объемах которого неоднозначна. С одной стороны, плановое увеличение посевных площадей на 7,4% в этом году должно гарантировать хороший урожай. С другой стороны, 10-40% чеснока повреждены плесенью из-за неблагоприятных погодных условий (это 5% от общих посевных площадей), следовательно, увеличение посевных площадей уже не обеспечит планированный объем урожая.

Как мы сообщали в нашем предыдущем дайджесте на рынке чеснока присутствует индийское происхождение, гораздо более низкого качества, чем американское и китайское, но дешевле по цене. Однако, в этом году в Индии поставщики прогнозируют плохой урожай, который будет уже в апреле- мае, что отразится на его цене.

Таким образом, мы видим, что цены на чеснок достигли рекордных уровней, и ситуация прояснится уже в ближайшие месяцы, по мере приближения нового урожая.


Данный товар всё также рекомендуем покупать под определенные нужды, выбирая соответствующего поставщика-производителя.


ЛУК

Наши прогнозы по снижению уровня цен на лук оправдались. Эго подтверждает текущая стоимость, которая ниже на 20% по сравнению с декабрем 2015 г.

Однако, мы предполагаем увеличение стоимости уже в апреле-мае текущего года, поскольку экспортеры не заключают долгосрочных договоров на фиксирование цены.

Возвращаясь к мировому рынку, напомним, что Индия является вторым производителем сушёного лука в мире с объёмом 55-60 тыс. тонн в под, уступая лишь США, где объём производства достигает 110-115 тыс. тонн. Третье и четвёртое место делят Китай и Европа с 15-20 тыс. тонн, замыкает пятёрку лидеров Египет - 10-15 тыс. тонн, при этом на каждую из этих стран приходится около 6-10% мирового экспорта. Отметим, что для российского рынка основными поставщиками были и остаются в первую очередь Индия, затем, с существенным отставанием - Китай и Египет. Ниже приводим диаграмму, где наглядно видна структура мирового экспорта и потребления сушеного лука.


График 4. Мировой экспорт и потребление лука 2015-2016 гг.


image007.jpg

Китай обычно экспортирует не более 20% собственного производства сушёного лука. Текущие цены выше, чем в Индии примерно на 30-35%, а качество, как мы неоднократно замечали, значительно уступает индийскому. Основной урожай свежего лукав Китае ожидается в июне-июле, сушеный появится на рынке только к осени.

В Египте лук сильно подешевел вследствие хорошего урожая в ноябре-декабре и резкого удешевления национальной валюты. Лук в Египте имеет выраженный жёлтый оттенок и этим проигрывает индийскому. Следующий летний урожай в Египте начнётся в мае.


Поскольку дефицита лука не предвидится, рекомендуем не делать больших запасов и удовлетворять потребности по мере необходимости.


ТМИН

tmin_vik.jpg

В настоящее время экспорт тмина производится по двум направлениям: Египет и Европа.

ЕГИПЕТ

Осенью 2015г. стоимость тмина увеличилась примерно на 300-400 USD за тонну (20%) по сравнению с летним периодом. Причиной роста стал плохой урожай прошлого года, а также повышение цен на тмин высокого качества европейского происхождения.

По прогнозам поставщиков, с приходом нового урожая, который ожидается через несколько месяцев цены на тмин могут снизиться. Однако, если на рынке не будет предложений на европейский тмин, то спрос на египетский тмин нового урожая может возрасти, а вслед за ним и цены.

ЕВРОПА

Рынок европейского тмина демонстрирует рост цен уже более года, начиная с поставок сентября 2014 года.

Мы с вами знаем, что тмин двухлетнее растение, и осенью 2014 начался новый двухгодичный цикл высоких цен. Стоимость тмина за 1,5 года увеличилась вдвое. Сейчас ситуация такова, что спрос превышает предложение, следовательно у фермеров нет никаких предпосылок к снижению стоимости сырья. Первые поставки нового урожая 2016 начнутся в конце августа - начале сентября.

Кроме того, некоторые европейские поставщики сейчас закупают египетский тмин, и после очистки продают его как высший сорт.

Подводя итог, ситуация на мировом рынке тмина неоднозначная.


Рекомендуем закупать товар по потребности и ждать нового урожая египетского тмина уже в мае-июне.


БАЗИЛИК

Цены на базилик с прошлого года и до конца февраля текущего года не испытывали существенных колебаний, при этом, падение курса египетского фунта в феврале 2016 года привел к снижению цен примерно на 150-200 USD за тонну (10-15%).

Сбор нового урожая базилика в Египте пройдет с июня по сентябрь текущего года.

В целом следует отметить, что цены на базилик в 2015-2016 годах были ниже, чем в предыдущие годы. В связи с этим, фермеры понесли потери в прошлом сезоне, существует вероятность, что посевные площади по базилику в этом году сократятся, и цены на новый урожай будут выше.

Однако, также стоит следить за динамикой египетского фунта к доллару США.

Мы не рекомендуем делать большие запасы данного продукта.


ЗЕЛЕНЬ УКРОПА

ukrop_vik.jpg

Цены на укроп, так же как и на остальные египетские травы упали на 5-7% по причине снижения курса египетского фунта. Дальнейший уровень цен находится в прямой зависимости от курса национальной валюты. Скорее всего, существенного снижения не произойдет, так как цены на укроп сейчас находятся на минимальном уровне.

Урожай укропа в Узбекистане осенью был хороший, так же как и его качество. При этом стоит отметить, что цены на укроп египетских производителей более конкурентоспособны.


По данному продукту рекомендуем заключить долгосрочные контракты.


КУРКУМА

kurkuma_vik.jpg

ИНДИЯ

Неблагоприятные погодные условия, которые установились в Индии во второй половине прошлого года, являются основным фактором, который влияет на качество, объем, стоимость куркумы.

В феврале-марте в Индии начались поступления сырья нового урожая на рынок.

Объем урожая в этом году по всем штатам будет примерно на 25-30% ниже прошлогодних объемов вследствие неблагоприятных погодных условий. Поставщики отмечают, что такого низкого объема урожая, как в этом году, не наблюдалось в течении последних 6 лет.

Цены выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты прогнозируют, что в течение марта - апреля цены на индийскую куркуму будут продолжать медленно расти. Кроме того, высокий спрос на куркуму со стороны Китая и Ближнего Востока может значительно ускорить рост цен.

ВЬЕТНАМ

В феврале начался сбор урожая, объем которого в этом году сравнительно небольшой, поэтому вряд ли поступление на рынок вьетнамской куркумы существенно повлияет на изменение цены индийской.

Объем урожая в этом году ниже, что сказалось на росте цен примерно на 30% по сравнению с прошлым годом.


В связи с прогнозируемым ростом цен, мы рекомендуем заключить контракт с поставщиками сейчас, если вы не сделали этого ранее.


КОРИЦА

korica_vik.jpg

В Индонезии завершился сезон муссонов, наступила пора заготовки и сушки корицы, за которой последует традиционный летний пик спроса на данный товар (принимая во внимание транзитное время и сроки подготовки отгрузок, европейцы предпочитают заранее разместить заказы, для того чтобы успеть получить товар к Рождеству).

Зимой 2015-2016г в Индонезии можно было наблюдать колебание цен на корицу в палочках и колотую в пределах 100 долларов на тонну. Как причину поставщики называют ослабление /усиление индонезийской рупии относительно доллара. В данный момент рупия укрепилась относительно доллара на 5%, вызвав тем самым рост цен.

Динамика цен в ближайшее время будет во многом зависеть от:

1. Погодных условий, которые могут препятствовать сбору и сушке корицы, и как следствие поставкам;

2. Курса индонезийской валюты.

Традиционно ожидается постепенный рост цен в июне-июле с приближением пикового сезона.

Корицу в папочках предлагает так же и Вьетнам. Причем цены на нее снизились практически до уровня Индонезийских впервые за долгое время.

Цены на корицу молотую во Вьетнаме отличаются завидной стабильностью, резких колебаний зимой 2016 года не наблюдалось. В апреле начнется заготовка корицы нового урожая. Значительных изменений цен в ближайшие месяцы не прогнозируется.


Сейчас мы рекомендуем покупать данный товар по мере необходимости.


ПЕРЕЦ СЛАДКИИ ХЛОПЬЯМИ (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ)

В отличие от чеснока, на рынке китайских сладких перцев вопреки прогнозам китайских поставщиков, резкого повышения цен не произошло. Как мы писали ранее, китайские производители прогнозировали рост цен на зеленый перец из-за маленьких объемов сырья на рынке. Однако, рынок зеленого сладкого перца остается стабильным по настоящий момент.

В январе цены на красный перец снизились на 150 - 200 USD за тонну, из-за недостаточного спроса и высокого предложения перца на рынке. Красный перец в данный момент дешевле зеленого примерно на 150-200 USD за тонну. Что касается дальнейшего развития цен на красный перец, то по прогнозам - резких изменений на рынке не ожидается, мы рекомендуем приобретать данный товар, согласно вашей потребности.


ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ ЧИЛИ

chili_vik.jpg

Основным мировым производителем перца чили является Индия. Цены выросли за последние три месяца в среднем на 20-30%.

Основные причины роста цен:

1. Низкий объем нового урожая;

2. Отсутствие переходящих остатков прошлогоднего урожая.

Мы прогнозируем дальнейшую высокую волатильность цен на рынке чили (стручка и молотого) в этом году.

Сбор нового урожая начался в феврале и закончится в апреле, в данный момент поставки сырья из основных провинций-производителей находятся на пике.

В дальнейшем ожидается рост цен, в связи с высоким спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а так же с началом сезона жаркой погоды в мае, когда перец Чили будет перемещен на склады холодного хранения, что влечет дополнительные затраты на хранение сырья.

Напомним, что последний урожай в Китае был в августе 2015.

Цена и качество китайского чили значительно уступает индийскому. Однако, с начала 2016 года цены на этих рынках практически сравнялись, предложение из Индии сократилось, и китайские экспортёры начали активно продвигать свою продукцию, в частности на европейский рынок.


Мы рекомендуем заключать долгосрочные контракты на поставку перца Чили.



Назад к списку новостей