Текущее состояние и тенденции мирового рынка специй, пряностей, сушёных овощей и трав: Июль 2017
Радостные новости для производителей-потребителей специй принесли последние два месяца. Мало того, что курс доллара снизился и стабилизировался в районе 56-57 рублей, так ещё и наиболее используемые позиции из специй и сушеных овощей - черный горошек и чеснок начали дешеветь. Таким образом, по совокупности этих двух факторов, некоторые позиции в рубле стали на 30% дешевле, чем в 4м квартале прошлого года, и это не предел.
С другой стороны, трейдерам специй эта ситуация очень неприятна - имея на складе закупленный по высокой цене и затаможенный по высокому курсу доллара товар, приходится продавать его «в ноль», а в ряде случаев и в убыток.
Что будет происходить в этой ситуации? Да ничего, в общем-то, сверхъестественного. Производители будут радоваться внезапному снижению затрат на сырьё. Мы тоже не планируем ни сокращать закупок (тк считаем ключевым моментом в нашей работе стабильность поставок и по объёму, и по качеству) ни держать высокие цены (т.к. конкуренция высока, и есть риск с высокими ценами остаться с товаром на складе). Просто работаем, как работали - и мы и вы.
Ниже детальный разбор основных ассортиментных позиций по специям, сушеным овощам и травам, а также по лимонной кислоте.
С уважением, ООО «ИВА».
Гвоздика
Время урожая: Мадагаскар - ноябрь, Бразилия - октябрь-ноябрь, Коморские острова - июль-август.
Цена/Динамика цены: последние месяцы цена на гвоздику стабильно высокая, во многом потому, что урожай на Мадагаскаре был значительно меньше прошлогоднего. Осталось небольшое количество сырья, и поставщики удерживают товар, отказываясь продавать его по низким ценам. Наши поставщики считают, что снижения цены до осени ждать не стоит, более точная картина будет понятна в августе после урожая на Коморских островах.
Доступные количества: Мадагаскар и Коморы - недоступно, Бразилия - ограничено.
Прогноз и рекомендации: цена на гвоздику на внутреннем рынке будет постепенно расти в ближайшие месяцы, в пределах 1-1,5 долларов.
Корица
Время урожая: Индонезия - июнь-август, Вьетнам - круглогодично (порошок).
Цена/Динамика цены: цена на все фракции корицы значительно поднялась в апреле-мае, сейчас стабильно высокая, предложение ограничено.
Корица в палочках (Индонезия): товара на рынке почти не осталось, цена постоянно колеблется, но остается на прежнем высоком уровне. Многие покупатели вынуждены ждать свой заказ 1,5-2 месяца. Во многом это связано с тем, что несколько крупных компаний скупили все остатки, и теперь диктуют свои правила, отказываясь продавать товар по низкой цене.
Корица дробленая КАВС/КВВС (Индонезия): ситуация на рынке с колотой корицей немного лучше. Цена с начала сезона выросла в среднем на 50%, но сырье на наших складах доступно.
Доступные количества: корица в палочках - ожидание заказа 1,5-2 месяца, корица дробленая, молотая - доступно.
Прогноз и рекомендации: цена на корицу всех видов уже выросла в РФ и ближайшее время продолжит расти. Возможен дефицит на всем рынке по палочкам протяжённостью до месяца, эту позицию завозят всего три компании.
Куркума
Время урожая: Индия - январь-февраль-март.
Цена/Динамика цены: Цена на куркуму на рынке стабильна. Отгрузки нового урожая начались уже в конце февраля. Также информируем вас о том, что мы привезли партию корня куркумы и запустили на производстве собственный помол, который отличается характерным жёлтым цветом и выгодной ценой.
Доступные количества: доступно.
Прогноз и рекомендации: в ближайшие месяцы цена на порошок куркумы останется стабильной.
Хлопья/гранулы/порошок
Время урожая: Индия - январь-март.
Цена/Динамика цены: урожай лука в 2016 году был достаточно хорошего качества и большого объема, благодаря чему цена была стабильно низкой. Сейчас на рынке появляются предложения нового урожая. Сырья много, но спрос небольшой. В апреле цена заметно снизилась, в особенности на гранулированный лук, который потерял почти 20% от стоимости. Однако поставщики сообщают, что это уже минимум. Цена может незначительно повышаться, однако, скорее всего, останется на данном уровне с небольшими колебаниями, поскольку объём предложения в Индии большой.
Доступные количества: доступно.
Прогноз и рекомендации: в ближайшие пару месяцев, мы ожидаем стабильную цену на лук. Однако стоит учесть, что урожай 2017 года на 35% меньше предыдущего, к концу сезона цена может вырасти. Сейчас хороший период для заключения контракта на поставки лука в осенние месяцы.
Морковь кубики/соломка/гранулы
Время урожая: Китай - май-июнь (промежуточный), август-декабрь (основной).
Цена/Динамика цены: Китайские поставщики повышали цену на морковь в начале года, но уже в марте-апреле цена снизилась и стабилизировалась. Сейчас все напрямую зависит от спроса на сырье.
В перспективе ожидается повышение цен по причине увеличения себестоимости производства сушеной моркови. В этом году для сушки моркови запрещено использовать дешевые составляющие, такие как уголь или рисовая шелуха. Можно использовать только «экологическое топливо», чтобы уменьшить загрязнения. Однако, ожидания на осенний урожай моркови позитивные, что может нивелировать влияние экологического фактора и цена останется без изменений, или даже немного снизится.
Доступные количества: доступно.
Прогноз и рекомендации: цена на морковь на рынке РФ ближайшие месяцы будет стабильна. В августе-сентябре появится предложение по моркови местной сушки, мы ожидаем что этот продукт будет на 10-15 рублей/кг дешевле китайской, однако в России сушат другой сорт моркови, чем в Китае, и лучше работать через образец.
Паприка хлопья красная и зеленая
Время урожая: Китай - август-октябрь.
Цена/Динамика цены: Урожай в 2016 году был небольшим, в связи с этим в настоящее время сырья осталось мало, а спрос остается большим. До нового урожая осталось еще 2 месяца. С начала июня цена на красную паприку выросла в среднем на 20-30%, цена на зеленую паприку пока стабильна. По оценке наших поставщиков, цена не опустится до начала урожая 2017 года, ожидания на который пока позитивные.
Доступные количества: ограничено по красной паприке.
Прогноз и рекомендации: цена на красную паприку на рынке РФ уже выросла и будет продолжать расти ближайшие 2-3 месяца. Также мы прогнозируем дефицит красной паприки на внутреннем рынке в июле-августе, поскольку основные поставщики по тем ценам, которые сейчас предлагают в Китае, обычно закупают меньшие объёмы относительно обычных.
Перец душистый горошек
Время урожая: Мексика - август-сентябрь.
Цена/Динамика цены: Продолжительный период цена на душистый перец была стабильной и низкой. Однако, сейчас начинается тенденция повышения цены - спрос высокий, а остатки минимальны.
Основные мексиканские поставщики дают прогнозы на урожай 2017 года на 2040% меньше чем прошлогодний.
Доступные количества: доступно.
Прогноз и рекомендации: мы предполагаем рост цены на душистый горошек в ближайшие месяцы. Точное понимание ситуации будет в августе. Также, поскольку остатки в Мексике сейчас небольшие, а новый урожай попадёт на рынок РФ только к октябрю, возможна ситуация дефицита душистого перца в РФ осенью.
Перец черный горошек/белый горошек
Время урожая: Вьетнам - январь-апрель, Бразилия - август-октябрь, Индия - декабрь-январь, Индонезия - май-август.
Цена/Динамика цены: цена на черный перец во Вьетнаме в мае-июне обвалилась на 30-40%. Это связано с тем, что урожай начала 2017 года оказался выше ожидаемого и на рынок массово стали поступать объёмы прошлогоднего перца из хранилищ спекулянтов.
Последние недели цена достигла дна, стабилизировалась и постепенно увеличивается. Предложения поставщиков действует один день. Вьетнамцы решили, что уровень цен их не устраивает, поэтому отказываются продавать сырье по низкой цене. За ними следуют Бразилия и Индонезия. Фермеры держат остатки и вызывают искусственный ажиотаж. Китай пока закупает перец во Вьетнаме, и если продолжится такой спрос, цена будет расти дальше.
Ближайший урожай черного перца в Индонезии не ожидается хорошим из-за погодных условий, поэтому все больше фермеров удерживают свои остатки, продолжая поднимать цены.
Доступные количества: доступно.
Прогноз и рекомендации: черный и белый перцы на рынке РФ ближайшие месяцы будет снижаться в цене. Резкого спада пока ждать не стоит, поскольку крупные трейдеры завезли в мае-июне большой объём, закупленный ещё по высоким ценам.
Чеснок хлопья/гранулы/порошок
Время урожая: Китай - июль-октябрь.
Цена/Динамика цены: промежуточный урожай чеснока, собранный в марте- апреле, оказался очень хороший, как и переходящие остатки с 2016го года и ожидания на основной урожай. Это привело к существенному снижению в конце мая-июне цены на чеснок в Китае - в моменте, отгрузочные цены доходили до 2,5 долларов (при прошлогодних максимумах 5-5,5). Сейчас ситуация выравнивается, цены пошли в рост и, вероятнее всего, будут незначительно расти до августа, когда начнутся массовые отгрузки урожая 2017 года.
Однако, как черный перец, так и чеснок продолжают быть спекулятивными позициями. Наш китайских поставщик пишет: «Один из моих друзей хочет инвестировать 150 000У5Э, чтобы купить чеснок и положить его к себе на склад. Другой, который работает с чили, тоже хочет вложить 500 000У5Э в чеснок, при его сроке хранения 36 месяцев и минимальной цене сейчас это считается хорошей инвестицией».
Мы уже описывали в предыдущих бюллетенях механизм спекулятивного формирования цены на черный перец и чеснок, при минимальных уровнях цены (которые, по нашей оценке, наблюдаются сейчас) - туда идёт много денег и под их влиянием, цены могут резко и непредсказуемо пойти вверх.
Доступные количества: доступно.
Прогноз и рекомендации: все фракции чеснока на рынке РФ уже снижаются и ближайшие месяцы будет снижаться в цене. Резкого спада пока ждать не стоит, поскольку крупные трейдеры завезли в мае-июне большой объём, закупленный ещё по высоким ценам.
Лимонная кислота
Периоды производства: Китай - круглогодично.
Цена/Динамика цены: в конце 2016 года, в рамках программы по улучшению экологии, в Китае были закрыты на модернизацию два из четырёх крупнейших завода по производству лимонной кислоты. Срок окончания реконструкции поставщики назвать не могут. Одновременно, прекратил работу по внутренним причинам завод в Белгороде, который является единственным в нашей стране производителем. Всё это привело к резкому взлёту цены на лимонную кислоту и периодически возникающим дефицитом по этой позиции. Сейчас острота ситуации снижается, предложение по лимонной кислоте на рынке РФ есть, цены снизились до уровня 1,70-1,75 долл. с тенденцией к дальнейшему снижению.
Кориандр/горчичное семя/горчичный порошок
Время урожая: Россия - июль-август
Цена/Динамика цены: последние несколько месяцев, цена на кориандр в ожидании нового урожая снижалась. Сейчас, по информации «с полей» ситуация такая, что по кориандру остался значительный объём с прошлого года, однако «чистого и красивого» зерна хорошего качества осталось очень мало. Фермеры посадили в этом году очень мало кориандра, по причине низкой цены - выгоднее заниматься другими культурами. Поэтому есть вероятность, что цена на зерно кориандра осенью начнёт расти, как было 3 года назад, особенно если будут активны экспортёры (в первую очередь Индия). Сырьё для молотого кориандра есть, ситуация с этой позицией будет стабильна.
Запасы горчичного семени подошли к концу уже сейчас, поэтому мы видим по рынку дефицит как этого продукта, так и горчичного порошка. Из-за позднего начала лета, горчицу начнут собирать в южных регионах только во второй половине июля, поэтому есть вероятность что ситуация с этим продуктом в ближайшие 2 месяца будет сложной. Мы ожидали такое развитие событий, поэтому сделали запас горчичного порошка - обращайтесь.