ЕДИНЫЙ
ЦЕНТР
ИНГРЕДИЕНТОВ

Исследования компании ID-Marketing

По данным исследовательской компании ID-Marketing, в 2015 году импорт какао-продуктов (какао-бобов, какао-масла, какао-пасты, какао-порошка без добавок) в Россию составил 160,5 тысячи тонн, снизившись относительно 2014 года на 9,8%. В стоимостном выражении импорт какао-продуктов сократился на 13%. При этом в сегменте какао-порошка без добавок наблюдался рост на 15,6 и 16,3%, соответственно, в натуральном и стоимостном выражении.

Ввоз основных видов какао-продуктов (бобов, масла, пасты и порошка без добавок) в первой половине 2016 года увеличился на 2,7%, достигнув 62,3 тысячи тонн. В частности, рост в сегменте какао-бобов составил 10,4%, в сегменте какао-порошка без добавок – 9,4%, а в сегменте какао-пасты необезжиренной – 1,5% (рис. 1).

В структуре импорта рассматриваемых какао-продуктов лидирующие позиции среди стран–производителей занимает Кот-д’Ивуар – по итогам первой половины 2016 года, на его долю пришлось 38% ввоза (рис. 2).

При этом в сегменте какао-бобов страна обеспечила 84% импорта за январь–июнь 2016 года. По сравнению с первым полугодием 2015 года поставки какао-бобов производства Кот-д’Ивуар увеличились на 64%. В то же время ввоз какао-бобов производства ближайших стран-конкурентов (Ганы и Перу) сократился, соответственно, на 69 и 52%.
Стоит отметить, что, по итогам 2015 года, поставки на мировой рынок какао-бобов производства Кот-д’Ивуар по объемам в натуральном выражении в 2,8 раза превышают показатели ближайшего конкурента – Ганы. Россия же за прошедший год заняла на мировом рынке четырнадцатое место как покупатель какао-бобов.
По итогам первой половины текущего года среди зарубежных производителей в импорте какао-бобов лидирует компания Touton Negoce Cote D’Ivoire, обеспечившая своей продукцией 26,4% российского импорта (рис. 3).

Поставки какао-бобов производства этой компании в первом полугодии 2016 года выросли на 79%.
Предпочтение продукции Touton Negoce Cote D’Ivoire отдали 5 российских компаний-производителей, среди которых ООО «Нестле Россия», занимающее лидирующее положение в импорте какао-бобов в целом. Компанией «Нестле» было ввезено более трети какао-бобов от общих объемов импорта в натуральном выражении.
Спрос на какао-масло в первой половине 2016 года сократился на 12,4% к первому полугодию 2015-го. Снижение закупок какао-масла наблюдается у всей тройки крупнейших компаний-импортеров, обеспечившей 68,5% импорта.
В данном сегменте основной объем приходится на продукцию производства Индонезии и Малайзии – соответственно, 36 и 24%, по итогам января–июня 2016 года. Что касается компаний-производителей, то здесь лидирует PT Asia Cocoa Indonesia с долей в 15,3% в натуральном выражении (рис. 4).

Какао-масла производства данной компании было импортировано в объеме, превышающем уровень первого полугодия 2015 года на 21,6%.
Импорт какао-пасты необезжиренной, как указывалось выше, также увеличился – рост составил 1,5% к первому полугодию 2015 года. В данном сегменте лидирует продукция производства Кот-д’Ивуар, на которую пришлась половина ввозимых объемов. При этом импорт пасты производства этой страны к первому полугодию 2015 года увеличился на четверть. Импорт обезжиренной какао-пасты (какао-жмыха) незначителен на фоне поставок других какао-продуктов. По итогам января–июня 2016 года он снизился на 24%. На мировом рынке в 2015 году России как импортеру какао-пасты принадлежало девятое место.
Первое место по объемам ввоза заняла необезжиренная какао-паста, выпускаемая подразделениями Cargill, Inc. Доля холдинга в январе–июне 2016 года составила 14,6%, при этом его показатели выросли на 49% (рис. 5).

Объем ввоза продукции ПАО «Мондэлис Украина», занимающего второе место, снизился на 37,6%.
Также среди крупнейших фирм-производителей, чья какао-паста была импортирована в страну, необходимо отметить Barry Callebaut и Olam International – их показатели незначительно отличаются от показателей лидера.

Один из наиболее весомых вкладов в структуре импорта какао-продуктов принадлежит какао-порошку без добавок – в первой половине 2016 года было импортировано порядка 19,7 тысячи тонн этой продукции. На долю какао-порошка из Малайзии пришлось 23,4% импорта. Также в топ-3 основных стран-производителей вошли Германия и Нидерланды с долями, соответственно, 21,5 и 12,7%. При этом относительно января–июня 2015 года импорт малайзийской продукции вырос на 51,8%, импорт немецкой – снизился на 22%, а объемы поставок из Нидерландов увеличились на 14,7%.
В импорте какао-порошка также лидирует Cargill с долей 25,1% (рис. 6).

При этом объемы поставок продукции Cargill снизились на 8,8% Ближайший конкурент среди иностранных производителей – компания Guan Chong Cocoa Manufacturer Sdn bhd, спрос на продукцию которой вырос на 74%. Импорт какао-порошка, выпускаемого Euromar Commodities GmbH, по итогам первого полугодия 2016 года, снизился на 14,3% к первому полугодию 2015-го.
В целом в импорте рассматриваемых какао-продуктов среди компаний-импортеров ведущее место помимо «Нестле Россия» занимают ООО «Марс», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ООО «Мон’Дэлис Русь» и ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша» (Москва) (рис. 7).

По прогнозам ICCO* на 2015–2016 годы, производство какао-бобов в мире составит 4154 тысячи тонн. По оценкам ICCO, в предыдущий период данный показатель составлял 4230 тысяч тонн. В частности, производство какао-бобов в Кот-д’Ивуаре, который является ведущим мировым производителем и поставщиком этой продукции, в 2015–2016 годах ожидается на уровне 1690 тысяч тонн, что на 5,9% ниже, чем годом ранее.

* ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLII, No. 1, Cocoa year 2015/16 Published: 26-02-2016.

Луиза Точиева

Источник: исследовательская компания ID-Marketing
foodmarket.spb.ru